Вход

Закрыть X

Вход для членов ААМ

Home / Проекты / Консалтинг и Исследования
Печать E-mail

Консалтинг и исследования

При проведении исследований и осуществлении проектов по всей Армении Армянская Ассоциация Маркетинга использует как количественные, так и качественные методы. Проводятся интервью face to face, телефонные опросы при помощи стационарных телефонов и программ CATI и CAWI.

Для глубокого анализа отдельных характеристик сотовой связи проводились глубинные и экспертные интервью с разными группами потребителей. Для анализа потребительских характеристик проводились дневниковые итнервью и фокус группы. Рынок сотовой связи исследовался и методом мониторинговых исследовнаний.

Осуществленные проекты:

  • Антикоррупционные исследования

Ассоциация в 2007 году осуществила ислледования, с целью выявления антикоррупционных механизмов в ВУЗ-ах. В ходе исследования было опрошено 1500 студентов из разных ВУЗ-ов, были проведены глубинные интервью с лекторами, деканами и проректорами. Также были проведены экспертные интервью с представителями министерства образования, международных организаций и с независимыми экспертами.

  • Тестирования продукта, упаковки, названия, рекламных материалов

Ассоциация и MPG осуществляют переодические мониторинговые исследования методами mystery shopping, retail audit, hall tests и др. на рынке конфет, сладостей, алкогольных напитков, интернет новинок, сотовых операторов.

  • Рынок Сигарет

Для тестирования новой продукции и выявления потребительских характеристик рынка сигарет Ассоциация осуществила количественные и качественные исследования. В ходе исследований проводились фокус группы и анкетные опросы, проводились дегустации. Опросы проводились как среди мужского, так и среди женского населения.

  • Энергетика

В области энергетики Ассоциация также осуществила несколько проектов. В 2007 году во всей Армении осуществили исследования о выявлении энергетических проблем в зеркале общественного мнения. Данное исследование проводилось почти во всех постсоветских странах в рамках Евразийского Манитора. В 2008 и в 2009 годах Ассоциация провела исследования в Ереване в целях выяснения согласия  жителей общины Аван  подключиться к системе централизованного отопления. Специалисты Ассоциации посещали все квартиры, в которых планировалось осуществить проект централизованной системы отопления, представляли его, отвечали на интересующие вопросы. После, интервьюеры заполняли анкету и получали письменные согласия от тех жителей, которые хотели подключиться к централизованной системе отопления.

  • Евразийский монитор

Армянская Ассоциация Маркетинга является членом консорциума «Евразийский Монитор». Дважды в год почти во всех постсоветских странах осуществляются мониторинговые исследования, в которых затрагиваются социальные, экономические, политические, исторические, культурные и другие вопросы. Девятая волна была проведена в 13 странах СНГ и Балтии в апреле-мае 2008 года.

Ниже приведены основные абсолютные показатели социальных настроений в нашей стране и приведено сравнение с другими странами. Стоит заметить, что опрос проводился в апреле-мае 2008 года, после противоречивых политических событий в нашей стране, что не могло не отразиться на социальных настроениях населения.

Уровень социальной адаптации (или проще говоря – «удовлетворённость жизнью», так как населению задавали простой вопрос: «Удовлетворены ли Вы своей жизнью сегодня?») в Армении выше, чем у соседей по региону (если в нашей стране 47% населения удовлетворены своей жизнью, то в Грузии и Азербайджане соотвественно 41% и 44%), однако значительно ниже других стран содружества. Так, например, с показателями 56% удовлетворённости в Белоруссии и 66% - в Казахстане - у нас очень большой разрыв. Интересно, что уровень социальной адаптации в странах Евросоюза – 82%.
Подобные опросы проводятся в Армении с ноября 2006 года, и сегодня мы можем сравнить уровень удовлетворённости с прошлыми годами. Во время опросов 2006-2007 годов уровень удовлетворённости варьировался между показателями 50-54%. Таким образом, сегодня мы наблюдаем падение уровня удовлетворённости жизнью населением ниже прошлогодних показателей. Некоторые страны также имеют отрицательную динамику, но их удовлетворённость не опускается ниже прошлогодних показателей.

Материальное положение семьи – населению предлагалось самим оценить этот показатель в категориях «хорошее», «среднее», «плохое». Итого в Армении 11% населения считает, что материальное положение их семьи хорошее, 61% - среднее и 28% - плохое. Здесь по сравнению с соседями у нас среднее положение: в Грузии хорошее материальное положение признают 7%, а в Азербайджане – 22%. Но в сравнении с прошлыми годами, показатели Армении значительно хуже: в прошлом и позапрошлом годах население страны оценивало материальное состояние своей семьи гораздо оптимистичнее.

Оценка экономического положения страны – по этому показателю также предлагались категории «хорошее», «среднее», «плохое». Армяне в большинстве своём (59%) оценивают экономическое состояние страны как плохое. Более пессимистичны в оценке экономического положения своей страны только жители Украины (75%) и Молдовы (62%). Лишь 7% опрошенных в Армении считают, что экономическое положение страны – хорошее, 35% -  среднее. В Азербайджане зафиксирован максимальный результат оценки экономического состояния страны как хорошего – 33% населения уверены именно в этом. Возвращаясь непосредственно к Армении, нельзя не сказать о самом пессимистичном показателе в этом разделе: по сравнению с прошлыми годами совокупная оценка экономического состояния страны населением критически упала. Если у Украины, тоже имеющей отрицательную динамику, потеря совокупной оценки за период октябрь 2007 г. – май 2008 г. - в 6%, то у Армении в 12%! Большинство стран СНГ имеют положительную динамику в оценке экономического состояния страны.

Обычно принято ставить рядом эти две шкалы – самооценку материального состояния семьи и оценку экономического состояния государства. И в большинстве случаев показатели примерно одинаковые. Так, например, в Грузии 53% населения оценивают материальное положение своей семьи как хорошее или среднее - и 51% оценивает как хорошее или среднее и экономическое положение страны. Такая же картина в Азебайджане: 66% населения оценивают материальное состояние страны как хорошее или среднее - и 72% населения оценивают экономическое состояние страны как хорошее или среднее. Но в ряде стран, в том числе и в Армении, ситуация неоднозначная: 72% населения страны считает, что материальное положение семьи хорошее или среднее и лишь 41%  считает, экономическое состояние страны хорошее или среднее. Такой разрыв заставляет задуматься – либо в Армении благополучие/неблагополочие в стране не соотносится с личным, либо внутренний экономический потенциал семьи объективно не зависит от экономики страны. Либо проблема гораздо глубже и её следует рассматривать в рамках более подробного и фокусированного исследования.

Уровень социального оптимизма/пессимизма – это результат ответа на вопрос «Будем ли мы в ближайшем будущем жить лучше, хуже или так же, как сейчас?». 31% опрошенных в Армении считает, что в ближайший год мы будем жить лучше! И это очень неплохой показатель: в ряде стран, в том числе в России, Украине, Белоруссии этот показатель ниже. Однако в соседних странах уровень оптимизма выше – в Грузии 35% населения уверены в светлом будущем, в Азербайджане – 41%. То, что в ближайшее время мы будем жить так же, как сейчас, считают 31% населения Армении, и это довольно-таки средний показатель для всех стран-участниц опроса. Однако показатель социального пессимизма – то есть количество людей, считающих, что в ближайшем будущем жизнь будет только хуже, в Армении 34% - и это самый критический показатель среди всех стран. Кроме этого, в Армении меньше всего людей не ответило на вопрос «Будем ли мы в ближайшем будущем жить лучше, хуже или также, как сейчас?» - если в других странах показатель неуверенности колеблется до 25%,  и люди не могут более или менее уверенно оценить ближайщее будущее, то в Армении количество неопределившихся всего 4%. Опять же, если смотреть совокупную оценку социального оптимизма (положительные оценки в прогнозе на будущее) в сравнении с прошлыми годами, то мы увидим, что хоть и большинство стран, в том числе Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан также имеют отрицательную динамику, но их потери колеблются в пределах 1-5%. В Армении же спад оптимизма по сравнению с 2007 годом равен 15%.

Оценка деятельности верховных органов власти – этот показатель выявлен на основе ответов на вопрос о том, одобряют или не одобряют участники опроса деятельность Президента страны, Правительства и Парламента – каждого по отдельности. В Армении мы имеем следуюшую картину: 49% населения одобряют деятельность президента, 45% - правительства и 40% - Парламента. Таким образом, рейтинг президента в нашей стране очень низкий, ниже – только в Украине и Молдове, а с соседними республиками – Азербайджаном, например, где положительная оценка Президента достигает 83%, сравнивать даже неуместно. Оценка деятельности правительства и Парламента в нашей стране вполне вписывается в средние показатели по всем странам-участницам опроса. Динамика положительной оценки деятельности Президента в Армении, как и во многих странах, отрицательная. При потере в 3-7 процентов у других стран, Армения снизила показатель одобрения президента с 2007 года на 14%. С 2006 года растёт количество положительных оценок деятельности правительства и Парламента страны.

67% опрошенных в нашей стране считают, что Армении нужно объединиться с Россией. Это один из самых высоких показателей среди стран СНГ по вопросу объединения с РФ (так же считают в Таджикистане 73% , в Киргизии – 72%). Что касается предпочтений наших ближайших соседей, то 38% населения Грузии считает, что их государству ни с кем не надо объединяться, а 31% населения Азербайджана высказались за объединение с Турцией. Кроме этого, вторым по популярности ответом в обеих соседних республиках является объединение с Евросоюзом.

Но если выбирать, в какой стране или объединении стран хотели бы жить участники опроса, то предпочтения населения Армении расположились в следующем порядке: 52% хотели бы жить в своей собственной стране без объединения с какой-либо страной и без вхождения в какой-либо союз государств. И это самый высокий показатель среди стран-участниц опроса, даже по сравнению с самодостаточной Грузией (см. комментарий к предыдущему вопросу) – там вариант «без объединения» выбрали 40%. Возвращаясь к Армении: 17% хотели бы жить в объединенном союзе России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении, 14% - в Европейском Союзе, 10% - во вновь объединенном СССР и 6% - в СНГ.

Результаты исследований "Евразийского монитора" показательны в для определения самоидентификации (постсоветской, европейской, национальной и т.п.) населения страны. И, безусловно, представляются интересными для органов государственной власти, топ-менеджмента бизнес-структур, неправительственных некоммерческих объединений третьего сектора, СМИ и широкой общественности - как источник информации об основных социальных характеристиках и тенденциях страны.

  • Исследования индикаторов демократии

В 2007-2008 гг. Ассоциация по всей Армении осуществила исследования по выявлению индикаторов демократии среди населения. Проект был осуществлен вместе со специалистами компании USAID.

  • Исследования бренда и рекламы

Годовое мониторинговое исследование по всей Армении. В месяц опрашивались 650 респондентов в Ереване и крупных городах Армении.

Все реализуемые Армянской Ассоциацией Маркетинга проекты и исследования осуществляются с применением разных маркетинговых методик и соответствующего инструментария. Используются полевые опросы, опросы со стандартизированной анкетой, глубинные и экспертные интервью, фокус группы, телефонные опросы с помощью программ CATI и CAPI, хoлл тесты и другие.

Полученные результаты подвергаются количественному и качественному анализу. Для обработки данных исспользуется среда SPSS и Excel. Специалистами проводятся SWOT анализы отдельных компаний и отраслей производства.

К каждому проекту специалисты организации подходят максимально креативно и профессионально; большое внимание уделяется индивидуальному подходу к клиенту, исходя из специфики и среды бизнеса, что исключает шаблонности.

  • ООО "Иджеванский винный завод" – развитие стратегии продвижения

Программа была проведена при поддержке программы Европейского Содружества BAS. В результате программы была разработана стратегия продвижения с целью поднятия рейтинга компании на местном рынке. В рамкаx программы были использованы следующие методы набора первичныx и вторичныx данныx: опрос потребителей в супермаркетаx Еревана, разбор действующей информации в предприятии, вторичный анализ.

  • Маркетинговое исследование армянской мебели

Профессиональная маркетинговая консультация была предоставлена в рамкаx программы, на основе которой был разработан стратегический план действий предприятия на предстоящие два года. А также были рассмотрены финансовые перспективы и расчеты прямыx издержек.

Другие проекты:

  • Анализ рынка молочной продукции (Армения)
  • Анализ рынка рыбоводства и рыбной продукции(Армения)
  • Исследование рынка кожи и обувной продукции (Армения, Россия)
  • Анализ рынка цветочной продукции (РФ, Армения, Голландия, Колумбия, ОАЭ)
  • Анализ рынка овощей (Армения, Иран, Турция, Грузия)
  • Исследование читательской аудитори журанала "Рынок Капитала в Армении" (Ереван)
  • Анализ рынка пива (Ереван)
  • Исследование рынка полиграфии и издательства (Армения)
  • Анализ рынка мороженого (Ереван)
  • Исследование проблем водоснабжения (Ереван)
  • Анализ рынка потребления чая (Ереван)
  • Исследование рынка алкогольной продукции (Армения)
  • Анализ рынка шоколадной продукции (Армения)
  • Исследование теле и радиорынка (Ереван, Гюмри, Ванадзор)
  • Анализ рынка дитрибуции печатных СМИ (Армения)
  • Анализ рынка цифровых множительных аппаратов (Армения)
  • Разработка плана по продвижению продукции ЗАО «Иджеванский Винный Завод»
  • Рынок сотовой связи